Leistungen, die unsere Klienten gerne buchen

Check von bestehenden Verträgen

Viele Mandanten haben oft selbst schon das Gefühl, dass ihre Versicherungen alle nicht mehr das wirklich Wahre sind. Wir sichten die Verträge und prüfen, ob sie weiterhin zum tatsächlichen Bedarf passen, fair gepreist sind und ob eine Vertragsänderung oder auch ein Versichererwechsel sinnvoll sind.

Einzelprüfung von bestehenden Sach-Policen, gegebenenfalls mit Alternativangebot

Wir prüfen für einzelne Sachversicherungen, zum Beispiel Hausrat oder Rechtsschutz, ob sie für Ihre Situation noch das Richtige sind oder ob es in der Zwischenzeit bessere Alternativen gibt.

Analyse der Fortsetzungsrendite bestehender Kapitalversicherungen mit Alternativvorschlag

 

Lohnt es sich, die vor langer Zeit abgeschlossene Lebens- oder Rentenversicherung noch weiterzuführen? Wir halten nichts davon, das pauschal zu beurteilen, sondern fordern die notwendigen Daten beim Anbieter an und analysieren die Fortsetzungsrendite mit finanzmathematischer Genauigkeit. Falls uns und Ihnen das Ergebnis nicht gefällt, machen wir gerne einen Alternativvorschlag unter Berücksichtigung von Steuer- und Kostenaspekten.

Prüfung Ihrer Absicherung bei Berufsunfähigkeit

Passt Ihre Versicherung noch zu Ihren Wünschen? Wir analysieren das inklusive Altersvorsorge und Berufsunfähigkeits-Szenario.

Private oder gesetzliche Krankenversicherung?

Viele wollen zwar in die Private wechseln, aber vorher die Fakten für ihren individuellen Fall kennen. Wer kann überhaupt wechseln? Was ist hinsichtlich Elternzeit, Selbstständigkeit, Alter zu berücksichtigen? Welche Anbieter sind zuverlässig und flexibel? Wie stelle ich den Antrag rechtssicher? Wie läuft der Wechsel in der Praxis ab und was ist bei Arztbesuchen nach dem Wechsel zu beachten? Inklusive Marktvergleich und Angebots- sowie Antragsunterlagen.

Innerhalb der Privaten Krankenversicherung wechseln

Sind Sie bereits privat versichert und nicht zufrieden? Welche Alternativen haben Sie nun? Wir beraten Sie ausführlich vor einem Tarifwechsel und unterstützen Sie dabei, den Versicherer zu wechseln, falls dies sinnvoll sein sollte.

Altersvorsorgeplanung mit dem Vermögensrechner

Sparen Sie schon zu viel oder fehlt noch etwas? Wir erstellen eine Übersicht über Ihre bestehenden Altersvorsorgebausteine (Sparpläne, Lebensversicherungen, Betriebs- und gesetzliche Renten) und definieren mit Ihnen zusammen die Ziele (ab wann und wie viel Altersvorsorge) und Simulationsprämissen (Renditen, Inflation). Wie viel ist mit den vorhandenen Bausteinen bereits realistisch erreichbar? Was fehlt noch? Auf Wunsch erstellen wir auch Szenarien inklusive der Simulation bei Berufsunfähigkeit.

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