• Sicherheit  • Vermögen  • Training  • Beratung

Über mich

Wer ist eigentlich Markus Schulz?

Vor meinem Studienbeginn 1996 an der European School of Business (ESB) in Reutlingen und Boston habe ich eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann (IHK) bei dem Freiburger Maklerbüro Prill & Lemm absolviert, das bundesweit Verbände, Firmen und Privatkunden betreut. Auch während des Studiums konnte ich es nicht bleiben lassen – und so ergab sich aus meinem alten Freiburger Empfehlungskreis eine treue Stammkundschaft.

Zudem hatte ich während des Studiums Gelegenheit, jeweils mehrere Monate Einblick in die "große Finanz- und Beratungswelt" bei Goldman Sachs, Deutscher Bank und McKinsey zu nehmen.

Erst in meinem letzten Semester baten mich meine Kommilitonen, doch einmal zusammenzufassen, was zum Berufseinstieg im Finanzbereich zu beachten ist. Daraus entstand dieses Dokument, das ich inzwischen mehrfach überarbeitet habe und das sich schnell verbreitet hat. Es entstand ein „Nachfragesog“ der mich veranlasste, die Betreuung fulltime zunächst als Einzelkämpfer und dann als Partner der schweizer Bank Credit Suisse (CS) zu übernehmen. Die Aufgabe, bei CS ab Mitte 2001 einen neuen Geschäftsbereich für deutsche Privatkunden mit aufzubauen und mich dabei spezifisch mit dem Thema „Young Professionals“ zu beschäftigen, hat mich sehr gereizt.

2003 jedoch wollte ich wieder ganz mein „eigener Chef“ sein und erfreue mich seither wieder 100%iger Selbständigkeit und Unabhängigkeit.

Über den Bereich Sicherheit & Vermögen, d.h. die Beratung in Versicherungs- und Investmentthemen, hinaus, biete ich Trainings für Finanzdienstleister an, z.B. im Bereich Kapitalmärkte oder im aktuellen Thema Gesundheitswesen/Krankenversicherung. Schließlich biete ich mein Beratungs-Knowhow Finanzdienstleistern an, die unter anderem an optimierten Markbearbeitungs- und Zielgruppenkonzepten interessiert sind. Dabei fließen meine inzwischen rund 15 Jahre Erfahrung in diesem Bereich ein.

Gerne gebe ich mein Wissen auch als Referent und Autor weiter. Dazu gehören zum Beispiel Veröffentlichungen in der Wirtschaftspresse und Expertenabende für ausgewählte Kunden großer Banken.
 

Während meiner Zeit bei CS habe ich berufsbegleitend ein Aufbaustudium zum Certified Financial Planner (CFP) an der Hochschule für Bankwirtschaft in Frankfurt absolviert (heute www.frankfurtschool.de). Als CFP analysiere ich die finanzielle Situation meiner Mandanten wie die eines Unternehmens (Private Bilanz, private Gewinn- und Verlustrechnung) und erarbeite anbieterunabhängige Lösungsempfehlungen. Auf Wunsch tue ich dies auch auf Honorarbasis. Die fachlichen und ethischen Grundsätze eines CFP sind auf den Seiten des Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. unter http://www.fpsb.de/ dokumentiert. Ich bin Mitglied dieses Verbandes, der die international anerkannte Lizenz „CFP“ vergibt und über die Einhaltung der Standesregeln wacht.

Über die zahlreichen Empfehlungen und Anfragen freue ich mich jeden Tag wieder. Der Tag ist aber schon lange nicht mehr lang genug, dass ich jeden Wunsch mit der nötigen Ruhe und Genauigkeit persönlich erfüllen kann. Um eine ausführliche, persönliche Beratung sicherzustellen, habe ich daher kompetente und engagierte Partner gewinnen können. Sie halten sich streng an mein Konzept und meine bewusste Auswahl von qualitativ hochwertigen Produktlösungen. Entsprechend angenehm ist das häufige und stets positive Feedback der Mandanten.

Wir freuen uns über das große Vertrauen, das uns entgegebracht wird. Wir werden alles tun, um es dauerhaft im Sinne einer rundum stimmigen Beratung zu rechtfertigen.